Payables Agent i Business Central: Sådan sætter du det op trin for trin

Payables Agent er blevet generelt tilgængelig med 2026 Release Wave 1 (BC v28, 1. april)¹. Vi har tidligere skrevet om hvad agenter i Business Central er, og hvor produktionsklare de er. Den diskussion genoptager vi ikke her. Det her er den praktiske guide: hvad du skal have på plads, hvordan du slår agenten til trin for trin, og hvad du realistisk kan forvente af den lige nu.

Vil du have baggrunden først? Læs Agenter i Business Central: Er det prototype eller produktion? og AI Agent i Business Central: Hvad gør den faktisk, og hvad gør den ikke?

Payables Agent læser de leverandørfakturaer, du får ind som PDF i en inbox, genkender leverandøren, foreslår konteringen og laver et købsfakturaudkast, som et menneske godkender. Agenten arbejder af sig selv i baggrunden og henvender sig kun til dig, når den er i tvivl. Det er ikke en chatbot, du spørger om noget.³

Forudsætninger, du skal have på plads først

Selve opsætningen er nem. Microsoft skriver selv, at agenten kræver “næsten ingen setup”², og i et rent Business Central-miljø er du i gang på under en time. Men et par ting skal være på plads, før du overhovedet begynder at klikke.

For det første kører agenten kun på Business Central online. Sidder du stadig on-premises eller partner-hosted, er det her et af de mere konkrete argumenter for at komme i skyen. Dernæst skal du bruge en Microsoft 365-inbox til leverandørfakturaerne. Microsoft anbefaler en delt, intern inbox, som I ikke deler ud til jeres leverandører, og logikken er god nok: når fakturaerne først lander hos jeres egne folk, er det jer, der er første led og kan opdage svindel, frem for at give agenten en åben kanal ud mod verden. De brugere, der skal aktivere agenten, skal have fuld adgang (Read and manage) til den inbox, og det sætter en Exchange-administrator op. Regn med, at der kan gå et par timer, før rettighederne er slået igennem.

Til sidst skal miljøet være sat op til forbrugsbaseret billing i Business Central Admin Center, fordi agenten trækker på Copilot Credits. Forbruget følger, hvor kompliceret hver opgave er, så det er ikke en fast licens, du lægger i budgettet og glemmer. Det bør du tage stilling til, inden du ruller agenten ud i stor skala.

Sådan slår du Payables Agent til

Når forudsætningerne er på plads, er selve aktiveringen ligetil:

1. Slå kapaciteten til under Copilot & agent capabilities. Payables Agent ligger nu under Generally available, og når den er slået til, dukker agentens ikon op øverst i dit role center.
2. Vælg Payables Agent og Activate, og kør guiden Configure the Payables Agent. Her slår du overvågningen til og peger på den inbox, agenten skal holde øje med.
3. Gå videre til næste side i guiden. Her kan du kræve, at brugerne gennemgår indgående mails, før agenten laver udkast, og du kan vælge ekstra felter fra jeres fakturahistorik, som skal udfyldes automatisk. Det trick fanger også felter fra jeres egne tilpasninger og add-ons, som ellers ikke er synlige i udkastet.
4. Under Manage user access tilføjer du de kolleger, der skal arbejde med agenten. Et flueben afgør, om en bruger kun må behandle opgaverne, eller også må ændre selve opsætningen.
5. Slå Active til, tryk Update, og sæt agentens sprog til en understøttet engelsk locale.

Der er kun én Payables Agent per selskab, men mange brugere kan få adgang. Agenten får sin egen brugerkonto i Business Central med et lukket rettighedssæt (PAYABLES AGENT - RUN), der kun giver den adgang til præcis det, den skal bruge for at behandle fakturaer. Den kan ikke rende rundt og lave alt muligt andet. Vil du udvide, hvad den må, kan du kopiere sættet og tilpasse kopien, men grundtanken er, at agenten skal have så lidt magt som muligt. Mit take: det er den rigtige måde at skrue det sammen på.

Det svære er ikke opsætningen. Det er stamdata

Den time, opsætningen tager, er ikke det fulde regnestykke. Er jeres leverandørstamdata rodede, og jeres konteringstekster kryptiske, får I dårlige forslag fra agenten, og så mister folk hurtigt tilliden til den. Det rigtige tidsforbrug ligger i at rydde op i stamdata og klargøre systemet først. (Vi har skrevet mere om, hvorfor datagrundlaget afgør alt, her.)

Sådan arbejder agenten, når den kører

Når agenten først er i gang, ser hverdagen sådan her ud.

En faktura lander som PDF i den overvågede inbox. Agenten fanger de ulæste mails, importerer dem og opretter en post i Inbound E-Documents for hver PDF. Den trækker data ud med Azure Document Intelligence (OCR) og forsøger at genkende leverandøren i Business Central.

Kender agenten ikke leverandøren, stopper den og spørger. Den gætter ikke vildt. Beder du den oprette leverandøren ud fra fakturadata, sker det med status Blocked = All, så ingen fakturaer kan behandles, før et menneske har frigivet leverandøren. Det er med vilje: godkendelse af en ny leverandør og dens bankoplysninger kræver typisk menneskelig kontrol, blandt andet af hensyn til revisionen.

Selve linjerne samler agenten ud fra en blanding af AI, tidligere fakturaer fra samme leverandør, tekst-til-finanskonto-mapping og Item References, og lægger det hele i et købsfakturaudkast. På hvert felt kan du se, hvorfor den har foreslået værdien, og hvor mange felter den mener, du bør gennemgå. Det er nøglen til, at du gradvist lærer, hvornår den rammer rigtigt, i stedet for at stole blindt på en sort boks.

Når du finaliserer udkastet, dannes en rigtig købsfaktura, og udkastet låses som dokumentation.

Hvad den kan i dag, og hvad den ikke kan

Efter GA er grænserne stadig vigtige at kende, før du lover for meget internt.

Den kan ikke (endnu):

• Matche fakturaer mod indkøbsordrer (ingen 3-way match).
• Køre godkendelsesflows.
• Selv fange en mistænkelig faktura (ingen anomaly detection).

Grænser i den nuværende version:

• Kun PDF’er.
• Kun engelsk er valideret. Andre sprog kan bruges, men kvaliteten svinger, og det bør en dansk virksomhed med dansksprogede fakturaer holde sig for øje.
• Volumen: højst 100 mails og 500 fakturaer om dagen, højst 10 sider og 5 MB per PDF. Rigeligt for de fleste SMB’er, men en grænse for en stor kreditorafdeling.

Microsoft er tydeligvis på vej. 2026 Wave 1 forbedrer faktura-mod-ordre-matchning andre steder i Business Central⁴, men det er endnu ikke inde i agenten. (En dybere gennemgang af hvad den gør, og hvad den ikke gør, ligger her.)

Er den noget for jer?

Ja, hvis I har et jævnt flow af PDF-fakturaer, en overkommelig volumen, og I kan leve med, at et menneske stadig trykker på godkend. Så fjerner agenten den tunge, gentagne fakturaregistrering, og risikoen er lav: der er ingen fare for, at den bogfører 200 fakturaer forkert i baggrunden, mens du er til frokost.

Har I derimod tunge indkøbsordre-processer, formelle godkendelseshierarkier eller et reelt behov for dansk sprogunderstøttelse, så hold igen med de store løfter endnu. Så er det mere noget, man piloterer for at være klar, end noget der står alene i produktion. (Den fulde diskussion om prototype versus produktion tog vi her.)

Payables Agent er ikke en færdig kreditorbogholder. Den er en ny elev, der lige er mødt ind: hurtig, villig, og den kan overraskende meget fra dag ét. Men den skal oplæres, og der er ting, den ikke har lært endnu. Går man ind i det med den forventning, bliver man glad. For første gang er der noget indbygget i Business Central, der kan tage fat i fakturabunken af sig selv, forklare sig undervejs og lade dig sige god for resultatet.

Kilder

1. Microsoft Learn: Business Central 2026 release wave 1. ↩︎
2. Microsoft Learn: Set up the Payables Agent. ↩︎
3. Microsoft Learn: Payables Agent overview. ↩︎
4. Microsoft Dynamics 365 Blog: 2026 release wave 1 plans. ↩︎